我国汽车零部件行业趋于专业化、精细化及高端化方向发展

我国汽车零部件行业趋于专业化、精细化及高端化方向发展

1、汽车零部件行业发展概况

汽车零部件种类繁多，从汽车组成部分来看，汽车零部件可分为发动机零部件、传动系统零部件、转向系统零部件、制动系统零部件、行驶系统零部件等。汽车产业现已成为我国国民经济中的一个重要支柱产业，2023年，全国汽车产销量分别达到了3,016.10万辆和3,009.40万辆，首次均迈上3,000.00万辆台阶，我国也连续15年成为世界第一大汽车生产国与消费国。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业持续健康发展的重要基础，也是“汽车强国战略”的重要基石。

随着我国汽车市场规模扩大、全球化采购迅速增长和产业专业分工的日趋明确，我国汽车零部件产业快速成长，产业供应体系逐步完善，制造水平与收入规模不断提升，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完善的产业体系。

2、汽车零部件行业发展趋势

（1）新能源汽车拉动增长，加速渗透

我国新能源汽车产业肇始于2009年-2012年的“十城千辆”工程，2013年，财政补贴从试点城市向全国无差别铺开，自此，新能源汽车产业开启了换道超车的战略魄力。2023年，各企业推出了适用消费者需求的车型，充、换电基础设施的不断完善，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车预计将持续快速增长。随着下游汽车整车行业的产业格局变动，上游汽车零部件的市场需求将发生变化，适用于新能源车型的零部件市场规模将持续爬升。

（2）行业趋于专业化、精细化

汽车零部件行业发展的动力在于专业化分工带来的生产效率的提升和生产成本的下降。许多汽车零部件企业脱胎于汽车整车制造商，在专业领域逐步发展壮大，形成了自己的核心竞争力。在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大整车厂商专注于整车开发、整车装配、系统总成等核心环节，进一步降低汽车零部件的自制率，将汽车零部件研发、采购、生产等环节交给专业汽车零部件企业，提高彼此的专业化分工程度和生产作业效率。从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字塔型的产业链结构，大致形成“零件→组件→系统→整车”的供应链体系。

（3）市场集中度将逐步提升、竞争加剧

汽车零部件行业细分领域众多、产品类型丰富，因此行业集中度相对较低。但随着汽车零部件行业产品升级、产业结构优化、产业链不断整合扩展，市场集中度将逐步提升。随着产品开发总成化趋势的逐步显现，汽车整车生产企业更多地采购汽车零部件企业的总成产品。

同时，近年来，我国汽车零部件相关企业注册量持续增长，主要由于下游汽车市场的产业格局变动所致，但行业参与度的上升同样预示着行业竞争程度的上升。

汽车零部件企业只有通过加强技术开发、优化生产工艺、提高生产效率、完善产品结构、降低生产成本，实现系统集成化、标准化和模块化等生产方式，才能在日益激烈的市场环境中保持持续的竞争优势。

（4）向高端制造业升级

我国汽车零部件企业数量众多，企业规模普遍较小、研发投入较低、产品多集中在中低附加值零部件领域是行业长期存在的问题，总体来看，国内零部件企业的整体竞争力相比国际零部件厂商仍有较大的差距。随着我国汽车行业的逐步发展，消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高，整车厂对零部件供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格，同时国内用工成本不断提高。行业的发展趋势促使国产零部件企业不断向高端制造业转型升级，即通过工业自动化、信息化等技术控制提升生产效率、控制成本的同时，实现产品质量、稳定性及技术含量的提升，逐步向高附加值零部件领域发展，进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。

3、汽车零部件行业竞争壁垒

（1）客户认证及市场进入壁垒

汽车零部件是汽车整车制造基础，整车制造商对其技术水平、生产规范及品控要求高。部分地区有统一标准，零部件通过标准后才能进入整车制造商采购体系，签署合同成为正式供应商。我国现有法律法规、行业政策未对公司经营资质、准入门槛设特殊要求，但汽车零部件供应商需通过IATF16949：2016质量管理体系认证以确保市场竞争优势，并经汽车整车生产企业多方面综合考察进入合格供应商名录。审核认证周期长、投入大，企业成为合格供应商后与整车生产企业形成稳固合作关系。一级供应商对其零部件供应商也实行严苛认证程序，汽车零部件行业存在较高整车生产企业认证壁垒和市场进入壁垒。

（2）产品开发及产业化技术壁垒

随着汽车消费市场竞争日趋激烈，新车型的开发周期逐渐缩短，这对汽车零部件配套企业的同步开发及迅速掌握产业化技术的能力提出了更高的要求。汽车零部件配套企业需要充分理解主机厂的设计理念和技术要求，迅速将新材料、新工艺、新设计、新技术运用于日新月异的下游产品中，并在较短周期内完成产品设计开发、样品试制、样品试验等前期准备，并较好的控制规模化生产成本。由于新产品的开发周期时间要求较高，开发过程复杂，迅速产业化难度较高，开发及产业化结果具有较大不确定性。新进入者同步开发及生产经验相对较少，较难在短期内完成同步开发及产业化任务。

（3）经营规模壁垒

汽车零部件企业的经营规模是下游汽车整车生产企业遴选供应商的重要参考指标。目前，汽车行业市场竞争激烈，整车价格呈一定下降趋势，只有当汽车零部件企业生产达到一定规模、固定资产利用率提高时，才能带来一定生产成本优势。因此，新进入企业在短时间难以获得规模效应，单位成本相对较高、产品市场竞争力较弱。